前驱体金属耗材等消耗量有望得到明显提升。对于近期表现强势的电子化学品，中泰证券表示，2026年电子化学品行业在国产化战略驱动下，市场需求呈现强劲增长态势，湿电子化学品作为关键基础材料，其国内总需求量预计将从2024年的450.97万吨持续攀升。行业核心趋势是国产份额加速提升，尤其在中高端集成电路市场，产品结构仍有较大提升空间，但行业技术门槛高、客户认证周期长，构成显著的进入壁垒。（2）小金属有报道指出，昨日翔鹭钨业发布2026年6月份上半月报价：55%黑钨精矿为518000元/标吨，55%白钨精矿为517000元/标吨，仲钨酸铵（国际零级）为780000元/吨。这与5月25日公司发布的5月份下半月报价相比，价格涨幅明显。高纯六氟化钨价格大幅冲高，主流品级报价逼近200万元/吨，行情持续强势上行。本轮涨价由多重供需矛盾共振驱动，国内钨原料实施战略管控出口收紧，日本两大头部厂商因原料短缺将于7月停产，合计产能占全球高端市场约25%，全球供给端出现明显收缩；叠加AI算力、HBM存储、先进制程芯片扩产带动需求快速放量，下游企业集中备货进一步放大缺口。除了钨，钽、锗、钼等小金属近期也涨价。东兴证券表示，随着绿色低碳能源转型、新质生产力发展及算力资本周期的来临，小金属的需求逻辑已从传统的工业周期驱动，转向结构性增长驱动。（3）MLCC概念消息面上，村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%~40%之间。年需求稳定，下半年元件紧缺态势持续，800G 交换机等网通服务器为核心需求来源。（4）光伏午后，多晶硅期货主力合约触及涨停，涨幅9%，报37710元/吨。这里其实有一个值得重视的“彩蛋”——你知道春节过后，马年A股第一个大涨的题材是什么吗？恰好就是“涨价”。2月24日，油气、贵金属、化工等板块纷纷大涨。彼时，它们都有春节假期期间涨价的逻辑支撑。如今，虽然实际标的换了一批，但“涨价”题材仍有人气，便值得投资者关注。我们还发现，早在5月份的券商金股中，机构推荐的配置方向就围绕科技成长与涨价题材两大主线展开。如彼时国金证券表示：推荐受益于能源价格中枢上移的新旧能源（油、油运、煤炭，锂电、风光、储能），以及在全球来看能源成本和产能优势明显的化工；美元的压制在逐步退却，有色金属仍有修复空间。而到了6月，金股名单虽然还是熟悉的AI、算力、半导体，
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