业。对于投资者而言，这意味着可配置的优质资产池正在快速扩容。密集调研，寻找投资机会从投资端来看，截至今年一季度末，在公募基金前50大重仓股中，属于信息技术行业的标的高达18只。其中，光模块龙头中际旭创（300308）蝉联公募头号重仓股。在业内人士看来，基金重仓股（883406）的变化折射了产业变迁和社会经济发展。近期机构也在密集调研（883411）科技成长领域，寻找投资机会。数据显示，近一个月，机构调研频次超过1.6万次，其中电子元件（881270）、半导体（881121）、电子设备制造、通用设备（881117）、专用设备（881118）、计算机软件等调研热度居前。从科技板块表现来看，在前期大幅上涨后，近期波动显著加大。在多家基金公司看来，接下来要去伪存真，锚定真成长。华宝基金表示，从企业盈利、无风险利率和风险偏好等影响资产定价的核心因素来看，目前市场运行基础并未发生根本变化。宏观经济和政策环境总体保持稳定，科技产业景气度仍在延续，相关行业盈利改善趋势也未被打破。未来市场将更加重视企业基本面与成长质量，不再普遍给予成长板块较高溢价，而是更加关注那些业绩能够兑现、成长持续加速的细分方向。在富国基金看来，目前AI产业周期（883436）仍处于渗透率提升的初期，同2015年“互联网+”和2022年“新能源（850101）+”的峰值对比，当前“AI+”渗透率尚不及前两轮的高点，其增速水平仍处在上半场。东吴基金基金经理刘元海对上海证券报记者表示，AI仍然是科技较强主线，其中海外算力未来两年乃至更长时间仍有较高需求，且当前海外算力龙头估值不高。同时，看好汽车智能驾驶、端侧AI、AI人形机器人（886069），以及拥抱AI转型的互联网企业等。
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