）等方向的景气线索更清晰，市场也更愿意围绕有产业趋势、有业绩验证可能的方向重新定价。后续随着A股中报预告窗口临近，若盈利线索继续兑现，风险偏好仍有进一步修复空间。整体看，后续重点观察量能维持、中报验证和科技主线扩散情况。对于科技板块，景顺（IVZ）长城基金的基金经理董晗表示，今年以来，A股市场小幅上涨，结构分化持续。全球经济的主要增量来源还是AI，模型训练进展整体是符合预期的，在应用方面，AI Agent的快速商业化使得投资者看到了AI正循环的曙光。随着AI投资规模逐步变大，对传统ICT(信息与通信技术)产业链的各个环节需求都形成拉动。地缘冲突对资本市场风险偏好的影响逐渐淡化，高油价导致的高通（QCOM）胀对全球经济的伤害可能要到下半年才会在资本市场交易，A股市场有望继续反弹。在结构上，看好受益于AI投资的各类景气环节。
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