注，碳酸锂究竟紧缺与否？对此，大中矿业（001203）董事会秘书林圃正近期表示，从2025年下半年开始，储能（885921）行业的增长远超预期。碳酸锂需求的主要增量来自储能（885921），这也是2025年下半年以来碳酸锂价格走高的原因。如果固态电池（886032）出现爆发式增长，锂的供给将会陷入短缺。行业龙头赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）近期也表示，2026年全球锂行业供需关系将处于紧平衡状态，这种状态或将延续至2027年，对锂矿价格形成有效支撑。对于锂的基本面，基金经理同样关注颇多。中欧资源精选（023036）基金经理叶培培认为，当前市场对锂价的主要分歧在于：产业端因现货供应紧张、库存水平较低，对后市价格走势持乐观态度；而股票市场在锂价接近每吨20万元关口时表现出观望情绪，担心下游企业难以承受这一价格水平，从而导致股价与现货价格走势出现一定程度的背离。总体来看，短期内碳酸锂板块有明确的供需窗口驱动价格上行，中期内有成长性支撑估值，但要密切关注20万/吨价格关口下游的接受情况，以及8月之后供给恢复的节奏。银河价值成长混合（016340）基金经理金烨认为，随着中东地缘冲突反复，传统油气进口的脆弱性显现，能源（850101）自主成为刚需，而锂正是构建新能源（850101）安全网的基石。当前新能源（850101）车的出口爆发是锂需求的基本盘，而AI算力驱动的储能（885921）成为锂需求增长的最大贡献者，供需裂口正在加大。9月是锂电需求的传统旺季，锂价是否再次冲击高位值得关注。东吴基金首席投资官兼权益投资总部总经理、基金经理刘元海表示，新能源（850101）板块中锂电行业拐点相对明显，叠加AI数据中心储能（885921）需求，未来全球锂电需求可能超出市场预期。而且，三季度全球锂电需求可能进入旺季，当前估值处于相对低位，锂电行业或存在一定的投资机会。
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