世界杯来啦!如何在投资赛场组建“基金球队”?
===2026/6/16 10:07:43===
比较基准的同区间的收益率后的结果。上银基金成长精选A(027622)⑤掘金成长股,优选高景气度行业,6月15日起重磅发行!如果你看好高景气成长股,这支“前锋”不容错过!权益类基金是投资组合的“向上弹性”来源。然而,高收益必然伴随高波动,这种强进攻属性的资产,要求我们在配置前必须对自身的风险承受能力有清晰的认知与准备。一支成熟的球队,不能只有前锋单干。中场的调度是否流畅,决定了整支球队能否形成合力。在投资组合中,承担中场枢纽角色的正是“固收+”基金。这类产品以债券为防守基底,用少量的权益仓位去增强收益,是提升投资者持有体验的关键一环。上银精品固收+上银丰益混合A(011504)⑥以高评级的债券构筑坚固防线,控制回撤;在进攻时,又能通过精选个股或可转债快速插上,参与市场上行,力争让整个投资组合的节奏不脱节,让投资者“拿得住”。根据国泰海通证券相关排名,该基金获国泰海通证券三年期五星评级,最近三年超额收益在同类产品中排名前2%(20/105)。注:以上上银丰益混合A收益率、业绩比较基准、超额收益数据来源于基金定期报告,截至2026.3.31。超额收益计算是指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较基准的同区间的收益率后的结果。排名数据来源:国泰海通证券《基金超额收益排行榜》,数据截至2026.3.31,最近3年时间区间:2023.4.1-2026.3.31,数据发布时间为2026.4.2。同类基金:混合型-主动混合开放型-偏债混合型。评级数据来源于国泰海通《基金业绩评价报告》,最近3年时间区间:2023.4.1-2026.3.31,最新数据截至2026.3.31,报告发布时间2026.4.1。大赛的关键时刻,防守往往决定命运。纯债基金就是投资组合里的后防线。它们不追求炫目“进球”,而是要尽量把组合波动锁在小区间。面对2025年以来债市的复杂局面与阶段性冲击,上银基金“双20”持有期债基展现出了亮眼的防守能力。2025年初至2026年一季度末,它们最大回撤均低于20BP,且均在20个交易日内完成了修复,以强韧性与控局力护住了组合的安全边界。其中上银慧享利30天滚动持有中短债A(015942)最近三年收益率位列同类前9%(54/619),
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页