的左侧布局机会：“近年来，市场投资主线集中于AI上游算力基础设施，但算力链条不同阶段紧缺核心零部件存在轮动切换特征。与此同时，中游大模型研发企业、下游场景落地应用厂商目前仍处于产业培育成长初期，市场整体关注度偏低，我们正以左侧思路持续深度研究、分批布局。”再比如，武玉迪提到，当前科技出海主线在二级市场整体关注度尚不充分。目前投资者比较熟悉的龙头均为未上市企业，而A股不少上市企业同样具备全球顶尖竞争力，在割草机器人、家用扫地机器人、智能眼镜等细分赛道，国内厂商产品综合实力显著领先全球同业厂商。“依托过硬的产品力与供应链优势，这类企业持续拓展海外市场份额，长期有望成长为各细分领域全球化龙头，也是我们重点配置的核心方向。”谈及未来的布局思路，国联安基金科技基金经理潘明认为，当前AI行业核心宏观逻辑为长期极致供需错配，行业景气基础扎实且持续性极强。英伟达（NVDA）算力产能仅实现2-3倍扩张，但全球AI Token需求呈现数十倍至百倍级爆发增长，供需失衡格局至少持续2年-3年，持续带动AI硬件、半导体（881121）、机器人等整条硬科技产业链迭代升级与价值重估。在此大背景下，AI基础设施持续加码投资，推动全球半导体（881121）市场进入供不应求的长期态势，先进芯片、核心硬件上下游细分赛道轮番受益，叠加技术架构革新、产能结构调整、产品量产落地等多重催化，光模块、PCB、存储、半导体设备（884229）、机器人五大核心赛道成长确定性突出。
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