对乐观。”景顺长城投研团队称。摩根资产管理（中国）副总经理兼投资总监杜猛近期表示，今年A股市场有望迎来盈利与估值共振的戴维斯双击，而在各行业景气度结构性分化的背景下，主动管理策略正迎来发挥空间。在行业配置层面，杜猛认为，AI领域仍可持续挖掘具备确定性的成长机会。其中，算力硬件的景气度和业绩增速有望领先全市场，其重点关注光模块、PCB、液冷和算力租赁等细分环节。与此同时，他认为，以锂电为核心的新能源产业正步入关键转折期，过去几年累积的产能过剩已基本出清，光伏、风电、电动车等细分领域的战略地位显著提升。中国在新能源全产业链具备强大的竞争优势，龙头企业的整体估值当前仍具备较高性价比。在中银基金看来，以光模块、PCB为代表的海外算力链，以及国产算力和半导体产业链或仍是A股市场的中期主线。
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