额持续提升。现阶段光通信在算力规模化扩容领域尚处于从0到1的发展起步期，行业很快有望迈入从1到10的爆发增长阶段，长期成长空间值得期待。华宝基金认为，中国资产正处于重估的趋势中，后续市场预计仍将走出长期行情。短期来看，在股市微观流动性相对充沛的环境中，A股市场有望维持相对强势。随着长线资金不断入市，基本面改善预期或继续回升、海外风险释放和情绪调整已较充分，市场短期震荡后，上升动力或仍可持续。在关注方向上，华宝基金建议聚焦三大主线：一是新旧能源（850101）方向，高业绩确定性下，国产新能源（850101）方向有望迎来内外需共振，建议持续关注锂矿、储能（885921）锂电等方向，以及煤炭（850105）、化工（850102）等传统能源（850101）方向；二是科技方向，关注AI硬件景气扩散，包括涨价链下的电子布、存储芯片（886042），以及燃气轮机、工业气体等方向；三是关注前期超跌品种反弹，如贵金属（881169）、工业金属（881168）等方向。
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