产业趋势展开，目前集中在三大方向：第一，半导体与AI基础设施。这是组合最核心的配置方向，重点包括全球先进代工和AI基础设施领域。高云程强调，半导体不再只是电子产业零部件，而正在成为生产智能、生产效率、生产新GDP的基础设施，软硬件利润再分配，现金流流向哪里，产业权力就流向哪里。第二，中国制造与全球竞争力。高云程认为，中国地产周期已经基本结束，而科技创新与产业升级周期才刚刚开始。组合中持有的一批全球领先的先进制造和科技服务公司，目前估值不但没有泡沫，甚至明显低估。他强调，中国正在形成国产芯片设计制造、国产大模型、能源体系、先进制造业能力、完整工业供应链。第三，黄金与资源。在全球产业链重构、地缘政治变化及货币体系波动加大的背景下，景林保留部分黄金与资源配置，既承担风险对冲功能，也反映对全球秩序长期变化的观察。
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