八月大盘能突破3300点近两年的高位，关键在于机构合力把大盘股推上去的结果。机构拉升的标的是保险、券商、以及近期较热的资源个股和政策改革股。机构的用意很明显，就是不要纠缠在3300点附近，如果不合力拉上去，大盘重心就可能失衡。同时，机构也是响应某种号召的需要，合力做多。这种行情也有可能延续到九月，九月个股行情仍然围绕大盘股展开。  政策概念股继续行情，但可能出现分化  中国联通还有行情吗？这个是重点问题，因为好多散户追了进去。联通混改因为有特殊通道，导致两个涨停。但联通混改真不是什么大的题材。混改不可能带来业绩增长，混改新进的股东也不可能影响联通大股东。加上中国石化混改已经给我们行情提示，联通最后走势也可能复印中国石化走势，就是股改前后股价大幅升跌，最后回到原来的价值价位。我们看到，两个涨停后，联通连续下跌，目前回到了8元以下。业绩不好是中国联通的最大特征，如果没有混改这个题材，联通的价格应该在6元附近甚至更低。所以，不要再寄望联通还有好的行情。九月政策性题材可能在去产能和重组上。中国神华和国力电力的合并，因为神华业绩好，成为市场追捧的对象。中国神华2017年上半年每股利润高达1.22元，国电电力每股则只有0.08元。这样的合并可以带来什么？历史上有强强合并，如南北车。也有强弱合并，例如宝钢武钢。中国神华和国电电力属于强弱合并，只是供应链上有所变化，业绩不可能出现跳跃发展。也就是说，中国神华借题材炒作，行情也不可能长久。  中国神华走势导致资源类煤炭个股整体走强。在众多去产能题材股中，只有煤炭业绩上出现增长。上期我们分析过，其实煤炭业绩增长是因为煤炭价格反弹，并非去产能结果。我们分析一下上周涨幅最大的几个煤炭股，是什么题材炒起来的。有21.96%升幅的山西焦化，上半年每股利润只有0.026元。炒作的题材是，尽管已经连续两次被否，但山西焦化决定第三次启动收购中煤华晋的重组。显然是收购而不是去产能。升幅有21.12%的大同煤业，上半年业绩大幅增长，每股有0.36元。这个属于煤价上升带来的业绩增长。可以看出，煤炭股成为八月的炒作标的，九月也会延续一段炒作，因为煤炭股除了受中华神华影响外，还有业绩增长作为题材。而同属去产能的钢铁，虽然也有一定行情，但因为业绩非常一般，在九月继续走好的可能性不大。上周韶钢松山、凌钢股份、柳钢股份也分别有42.
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