有大幅改善。四季度安防行业的招标景气度全面回暖，预计在AI化场景下大企业需求边际改善，商业端有望受益视觉物联趋势，打开安防外更大市场空间，持续看好龙头公司的表现，例如海康威视、大华股份等。
  对于操作，笔者倾向一手防守一手主攻：食品饮料类股票逢低介入或者以食品饮料基金定投方式买入，全年持有以防御市场变动。科技电子类股票主攻或者配置电子科技主题基金。
  基金上推荐：天弘中证食品饮料指数防御+ 天弘中证电子指数基金主攻。
  中证电子指数以中证全指为样本空间，选取涉及半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电脑与电子产品零售、电子设备制造、电子制造服务和消费电子生产等业务的上市公司股票作为成份股，以反映电子类相关上市公司。
  当前天弘中证食品饮料指数基金回调较大，主要是因为白酒板块调整，但短期调整不改长期趋势，逢低介入当作防御。该基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、海天味业、伊利股份、洋河股份、泸州老窖、顺鑫农业、双汇发展、中炬高新、山西汾酒。
  天弘中证电子指数的十大重仓股分别是海康威视、京东方A、立讯精密、TCL集团、三安光电、歌尔股份、大华股份、大族激光、沪电股份、生益科技。
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