回流动力。这一趋势迅速引发全球金融市场流动性枯竭的概率较小，但可能结构性推升美债等资产的期限溢价与波动率，过去依赖日元低息杠杆推升资产估值的单边行情恐难以为继。   除去利差因素之外，日元汇率在日本央行加息之后的反常表现也表明，其他更强大的市场力量，如对日本财政状况的担忧正成为主导市场的关键。“这种背离意味着，基于传统利差模型的资本流动逻辑正在面临挑战，全球以日元融资的资本循环可能出现预料之外的波动，这已成为全球机构投资者关注的焦点。”陈子雷说。责任编辑：郭建
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