基点，首次降息时点已锚定在2026年12月或2027年1月。多家机构已将首次降息预期从6月推迟至9月或10月。

  问题5：卡什卡利提到的“供应链恢复需六个月”这一判断的依据是什么？

  回答：该判断源于卡什卡利与一家明尼苏达州跨国公司的CEO的直接交流。该企业全球供应链遍布多国，亲身经历了此次危机对物流的重创。从供应链恢复的一般规律来看，霍尔木兹海峡封锁不仅导致原油运输中断，还造成了集装箱航线改道、船舶拥堵、港口作业积压、运费飙升等多重影响。即便海峡重新开放，船期的重新排定、各国港口作业能力的恢复、航运保险的重新定价都需要漫长的时间。巴克莱分析师也警告，一旦能源库存降至“危急的低水平”，供应链的自我修复能力将严重受限，任何额外冲击都可能触发价格跳涨。
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