汇通财经APP讯——美国商品期货交易委员会于周五(6月26日)发布了截至6月23日当周的期货市场持仓数据，涵盖能源、贵金属、外汇、国债及股指等核心资产类别。整体来看，投机资金在各板块间呈现显著分化态势：能源品种遭遇多头撤退，贵金属涨跌互现，国债市场长短端操作迥异，而外汇与股指领域则透露出风险偏好的微妙调整。以下按资产类别逐一展开剖析。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/〉一、天然气市场：空头卷土重来，情绪由多转空

  在NYMEX和ICE两大交易所上市的天然气期货品种上，投机类参与者的净持仓立场发生根本性逆转。截至6月23日当周，原先持有的净多头头寸被悉数抹去，最终录得净空头头寸2183手。与上一周相比，这一净头寸变化相当于空头力量增加了3515手合约。此番转向表明，随着美国本土夏季制冷需求高峰渐进尾声，加之产量维持高位，交易商对气价后市走势的预期已从谨慎乐观转为偏空占优。

  二、国债期货：短端加码做空，长端平仓离场

  美国国债市场呈现鲜明的期限分化特征。在2年期国债期货方面，投机者继续加大看空押注，净空头头寸单周激增48339手，总规模达到1318846手，这一水平反映出市场对美联储短期内维持紧缩政策的预期依然稳固，短端利率上行风险未被充分消化。与之形成对照的是，10年期国债期货的净空头头寸却减少了75816手，降至835266手。长端空头的大幅回补，可能源于部分资金对经济衰退风险的提前布局，或是对长期债券收益率上行动能减弱的预判，长短端操作的背道而驰，恰是当前利率曲线博弈复杂性的生动写照。

  三、原油市场：WTI多头信心松动，净多仓显著下滑

  在NYMEX交易的WTI原油期货上，投机资金当周的净多头头寸减少12491手，最终持有量降至88486手。这是连续第二周出现多头减持，且减仓幅度有所扩大。尽管OPEC+减产框架仍在，但全球宏观经济疲软带来的需求担忧，以及美国商业原油库存的意外攀升，共同压制了多头入场意愿。部分获利盘选择在夏季出行旺季来临前落袋为安，显示出资金对油价进一步上攻的空间持谨慎态度。

  四、贵金属板块：黄金微增持，白银与铜遭冷遇

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