49.52%。   半导体设备行业受益于供给优化，半导体器件专用设备制造利润增长104.5%，行业内缺乏技术壁垒的中小企业逐步退出市场，头部企业研发投入强度持续提升。   “两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新政策推动消费潜能持续释放。上半年，“以旧换新”补贴稳步落地，新能源汽车产销延续高增长态势，上市公司净利润增长超30%；家电换“智”趋势显现，行业营收、净利润增长均超9%。   文化消费需求释放，游戏、影视院线等代表性行业营收均实现增长，净利增速超70%。全社会物流总额稳步提升，居民物流活力增强，快递业5家上市公司营收增长10%。宠物经济、IP经济等新型情绪消费场景点燃年轻群体热情，相关产业上市公司业绩增长明显，净利增幅分别为40.29%、54.90%。   全年业绩展望：逐季上行可期   展望2025年下半年，机构普遍认为，在政策持续发力、消费旺季来临及产业升级加速等多重因素支撑下，上市公司盈利有望呈现逐季上行态势，全年业绩增长确定性增强。   外资机构率先释放乐观信号。摩根大通、瑞银等机构上调中国资产评级，认为企业盈利复苏将为市场提供坚实支撑。摩根大通分析师巴特拉分析，中国股票的飙升得到了外国散户投资者、投机型投资者共同支持。   政策红利释放将为盈利增长注入持续动力。“两新”政策的乘数效应逐步显现，不仅直接拉动设备更新需求，更通过产业链传导带动上下游协同发展。监管层提出“巩固资本市场回稳向好势头”，资本市场改革深化同样值得期待。   上市公司回报能力持续增强，为市场注入信心。截至8月31日，818家上市公司公布一季度、半年度现金分红方案，较去年同期增加141家。其中，创业板、科创板、北交所有289家公司中期分红。上市公司现金分红总额达6497亿元，分红公司整体股利支付率31.97%，较上年同期略有提升，分红稳定性、可预期性增强。央企发挥示范引领作用，贡献71%的分红金额，其中13家公司分红超百亿元。民营控股上市公司主动分红意愿持续提升，其中15家分红金额超10亿元。79家公司连续3年中期分红，股东回报意识日益增强，一年多次分红成为新风向。   消费旺季与产业周期形成共振。暑期消费数据显现积极信号，3C数码产品销售同比增长超100%，文旅市场“跟着赛事去旅游”等新模式带动服务消费增长5.2%。随着中秋、国庆消费旺季临近，叠加居民消费结构从商品主导向服务主导
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