“从技术定型试错到量产破冰，人形机器人产业正迈入关键跃迁期。”开源证券机械首席分析师孟鹏飞日前在接受中国证券报记者专访时表示，此前行业聚焦场景探索与路线验证，如今已转向规模化放量，政策引导与新能源汽车产业链协同成为两大核心驱动力，加速订单落地与产能筹备。人形机器人将是未来二十年最大的科技产业赛道之一，当前正是行业增长斜率最大的发展阶段，建议关注头部企业与核心供应链两大主线，把握赛道投资机遇。   从技术定型到量产破冰   回溯年初的人形机器人产业图景，孟鹏飞向记者表示，此前整个行业的核心命题是做出能落地的机器人，大家都在针对特定场景做测试、攒数据。   他表示，彼时的技术路线与场景选择呈现明显的探索特征，国内以宇树、智元、优必选为代表的企业，分别聚焦科研、泛娱乐与工厂细分场景；特斯拉则带着重负载机型在汽车工厂，跟Figure投放在宝马汽车工厂一样，探索落地路径。技术路线上，国内以旋转关节模组为主的机型与特斯拉引领的线性关节模组主导的机型形成两大技术阵营，产业整体处于探索试错阶段。   “近一年，产业面貌已发生变化。”孟鹏飞表示，如今的行业共识已经从如何走出实验室变成如何快速放量，软件、硬件、供应链全链条都实现了突破。在软件与AI层面，特斯拉OptimusGen3的研发进展已逐渐成为行业风向标，其设计已基本定型，将于今年底正式落地，搭载的纯视觉AI训练方案与类人精细操作能力，标志着人形机器人向“社会化场景泛化”迈出关键一步。国内企业的技术突破同样亮眼，云深处科技推出的DR02人形机器人达到IP66防护等级，可在-20℃-55℃环境中实现户外作业，解决了行业级机器人环境适应性不足的核心痛点。   在场景拓展的广度与深度上，孟鹏飞表示，海外头部企业已突破单一工厂场景限制，开始向餐厅服务、家庭等社会化领域延伸。国内市场则通过“政策订单+场景验证”模式快速推进，优必选Walker系列人形机器人已斩获数亿元合同，订单主要来自大型国企与政府部门，覆盖工厂协作、公共服务等多元场景。这种场景落地并非孤立案例，而是供应链成熟的必然结果，从电机到行星滚柱丝杠、减速器、传感器、轻量化材料等国内已形成全球最完整的人形机器人供应链，这些核心零部件的技术突破和我们独有的大规模制造和降本能力，为量产奠定了基础。   产业阶段的跃迁在数据上得到印证，孟鹏飞以工业机器人的发展历
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