多只银行转债退场银行资本补充提速
===2025-10-23 13:10:42===
根据浦发银行近日发布的公告,10月22日为浦发转债最后一个交易日。10月23日起,浦发转债将停止交易。10月28日,浦发转债将在上海证券交易所摘牌。
今年以来,多只银行转债已退场。浦发转债到期摘牌后,银行转债数量将缩减至6只,存续银行转债规模将降至千亿元以下。业内人士表示,可转债因兼具股债特性,已成为银行进行资本补充的一大外源性工具。通过推动可转债转换为股票,能够有效补充银行核心一级资本,增强银行资本实力。
浦发转债10月23日起停止交易
根据浦发银行发布的公告,浦发转债从10月23日起停止交易,10月22日为浦发转债最后交易日,10月27日为浦发转债最后转股日。在停止交易后、转股期结束前(即自10月23日至10月27日,浦发转债持有人仍可以依据约定的条件将浦发转债转换为公司股票。10月28日,浦发转债将在上海证券交易所摘牌。
根据募集说明书,在浦发转债期满后五个交易日内,公司将以浦发转债面值的110%(含最后一期年度利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。浦发银行表示,浦发转债到期兑付本息金额为110元/张,兑付资金发放日为10月28日。
公开资料显示,2019年10月28日,浦发转债正式发行,期限6年,到今年10月28日为自然到期兑付。浦发转债发行总额为500亿元,创下当时可转债最大发行规模。Wind数据显示,10月22日,浦发转债收盘价为110.80元。截至10月22日收盘,浦发转债未转股比例为4.03%,未转股金额为20.13亿元。
今年以来,多只银行转债陆续退出市场。其中,齐鲁转债、南银转债、杭银转债、苏行转债、成银转债等银行转债因正股股价走强触发强赎条款而摘牌。中信转债、浦发转债这两只银行转债则是因到期而退出。
补充银行核心一级资本
银行转债具有发行相对容易、资金用途限制较少等优势,银行转债转股后可直接补充核心一级资本,是银行补充资本的重要工具。过往由于银行正股股价表现平淡、转股溢价率较高等因素,银行转债转股率较低。近年来,在补充资本等需求下,银行推动可转债转股的意愿强烈。
以浦发转债为例,随着浦发转债即将到期兑付,两家AMC和该行第二大股东中国移动相继出手,推动浦发转债转股进程。10月17日晚间,浦发银行发布公告称,10月17日,中国移动将其持有的1874.07万张可转债转为该行普通股1.5
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