2018年，招商证券顺应注册制改革要求，启动现代投行转型。2021年以来，公司以成立投资银行委员会为契机，系统重塑投行组织、制度、流程、文化，以渠道经营重塑获客模式，以客户经理制重塑服务模式，以“三投联动”打造核心能力，以数字化提升作业效能，推动20多个“各自为战”团队向“一个投行”深度整合。通过构筑以“现代化”为统领的科技、专业、央企、资本化、质量“六化”投行发展阵型，招商证券投行的价值发现、定价销售、尽职调查、客户服务等综合金融服务能力全面提升，获客、服务和协同模式整体升级。值得关注的是，招商证券近年来力推“三个转型”。   首先，承揽向智慧化转型。招商证券在业内率先探索投行、投资、投研“三投联动”业务模式，“三投”部门以“企业价值发现”为共同目标，深入研究产业链图谱，联合开展“推图作业”，发挥“找方向、找项目、找资本”三大功能，推动投行获客模式从以往引荐为主的被动承揽，转变为投资、投研支持下的主动承揽。基于投研部门对产业链上下游企业的深入研究，“三投”部门聚焦TMT、双碳、医疗健康、AI人工智能等细分赛道，“按图索骥”挖掘优质科创企业，齐心协力为产业链客户提供优质金融服务。   其次，承做向标准化转型。公司着力加强投行作业的过程管理，全面搭建覆盖全业务品类及内控关键环节的制度体系，统筹建立统一的项目管理系统，扎实建设投行智能承做平台，持续沉淀核心环节和行业的过往案例、传统经验、监管关注点、公司管控标准等，有效提升投行承做质效。通过梳理投行项目关键尽调作业流程，建设成支持7大核心尽调程序、30多个步骤、120多个环节标准化作业的投行项目承做支持平台，并在作业流程中融入20+智能化作业工具和数据分析模型及内外部八大类知识关联，推动尽调执行标准化全方位落地实施。   第三，承销向一体化转型。公司加强协同承销，在做好ECM、DCM团队建设的同时，理顺投行、财机业务协同承销机制，统筹境内外销售渠道，打造一体化、高质量的承销体系。股票承销注重育能力、建体系，建立以发行人价值判断、发行时机选择、包销风险管理为核心的定价服务能力体系；搭建以完善的销售网络体系、高效有序的销售组织、合理的分配机制为支撑的批发性销售体系。债券销售专注强专业、推协同，日常覆盖机构数千家，以市场为导向，以专业化销售团队建设为保障，充分发挥信息中枢作用，为前端承揽团队提供有效的项目产品设计建议，为项目发
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