温，电子行业连续多周稳居调研行业榜首，凸显机构对科技主线的配置意愿正在持续强化。   三大赛道脱颖而出   存储芯片、AI算力、人形机器人在众多赛道中脱颖而出，成为机构调研的“心头好”，背后是周期反转、技术突破与政策红利三重逻辑的共振。   首先，存储芯片正迎来“超级周期”。从上市公司调研纪要看，佰维存储在3月20日的调研中披露，2025年公司AI新兴端侧存储产品收入约17.51亿元，其中AI眼镜存储产品收入约9.6亿元，2023年至2025年AI眼镜存储产品复合增长率约为378.09%。帝科股份在3月19日的调研中披露，2025年公司存储芯片业务实现营业收入约5亿元，2025年出货量近2000万颗，2026年出货量目标3000万至5000万颗。深南电路在3月12日的调研中表示，2025年公司封装基板业务实现主营业务收入41.48亿元，同比增长30.80%。   其次，AI算力需求呈现指数级增长。深南电路在接受机构调研时表示，公司PCB业务受益于AI加速卡、服务器及相关配套产品需求加速释放，数据中心领域订单同比明显增加，高速交换机、光模块需求明显增长。顺络电子3月4日在接受机构调研时透露，公司AI服务器相关的订单饱满，TLVR电感产品已批量向客户供应。光环新网3月17日在接受机构调研时表示，公司算力业务规模已超过4000P，年合同额超过1亿元。卡莱特在3月12日的调研中透露，公司已成为国产算力芯片头部客户合作伙伴，将成为钻石级APN，2026年新业务预计将有较大营收增长。   最后，人形机器人产业化进程持续提速。万向钱潮3月6日在接受机构调研时表示，公司应用于机器人领域的万向节、轴承及相关项目的研发工作正常推进，公司持续与国内外多家客户保持技术交流，关注该领域的产品需求动态。必易微3月18日在接受机构调研时透露，公司在机器人领域持续布局，在家用机器人、工业机器人、人形机器人均有客户导入和出货，其中人形机器人磁传感器、磁编码器等产品已有小批量出货。奥比中光3月10日在接受机构调研时表示，公司已与普渡科技、云迹科技、擎朗智能等多家国内外服务机器人客户实现业务合作，目前市面上人形机器人视觉方案多采用公司产品，公司已就相关产品与部分人形机器人客户推进适配合作。   科技与高端制造共振   站在当前时点，科技与高端制造板块2026年的投资机遇清晰可见，多位分析师在接受记者采访
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