增加80%。   半导体设备ETF广发的基金经理吕鑫表示，2026年半导体设备板块预计持续受益于AI算力带来的扩产大周期。AI技术突破拉动逻辑及存储相关需求，存储芯片进入涨价周期，下游需求有望传导至上游晶圆厂或存储厂。随着国内晶圆厂在先进制程上扩产，以及HBM（高带宽内存、3D封装等技术的成熟，设备需求有望进一步释放。   长城基金的基金经理杨维维表示，目前主要看好并重仓的方向包括国产算力、国内晶圆厂扩产受益的半导体设备和材料，以及军工半导体。华安基金的基金经理马丁认为，当前全球半导体大周期已进入上行通道，这是国产设备、核心材料及国内晶圆厂实现份额跨越的机会窗口，将重点布局在核心环节实现技术突破、具备进口替代确定性的企业。   德勤在近期发布的《2026全球半导体行业趋势报告》指出，尽管2026年芯片销售持续飙升，但行业焦点可能转向风险规避、集成系统架构及均衡投资策略。预计2026年半导体行业销售额增至9750亿美元，增速达26%。但存储扩产或导致过剩风险出现。
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