，显现结构性行情特征，中观景气和微观业绩变得更加重要。其关注点主要聚焦于三条主线：一是地缘冲突升温催化下的资源品涨价行情，如石油、煤炭、新能源、铝等；二是具有防御属性的红利方向，如银行、公用事业以及偏内需的服务消费、农业、食品饮料；三是业绩确定性较强的科技成长方向，如AI硬件软件、先进制造、军工、创新药等，这些领域在市场风险偏好稳定后或有所表现。
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