发布时间：2026-05-08 17:47
墨西哥城--(美国商业资讯)-- Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.（简称“ESENTIA”或“公司”）今日宣布，确定总额10亿美元、2033年到期6.125%优先票据（简称“2033年票据”），以及总额10亿美元、2038年到期6.500%优先票据（简称“2038年票据”，与2033年票据合称“票据”）的发行定价。这些票据将依据经修订的《1933年证券法》（简称“《证券法》”）第144A条规则，向合格机构投资者进行非公开发行，同时依据《证券法》S条例，在美国境外向非美国人士发行。2033年票据发行价格为面值的99.517%，2038年票据发行价格为面值的98.444%。2033年票据到期日为2033年7月30日，2038年票据到期日为2038年7月30日，由本公司若干子公司提供全额及无条件担保。票据交割预计于2026年5月14日完成，但须满足惯例成交条件。

本次票据发行所得资金将由公司用于：(i)为旗下子公司Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V.开展的要约收购提供资金，以现金回购其所有已发行流通、2038年到期的6.375%优先有担保票据；(ii)提前偿还旗下子公司Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V.发行的所有2041年到期的5.465%优先有担保票据；(iii)提前偿还所有其他未偿还的第三方借款债务；以及(iv)如有剩余资金，则用于一般公司用途。

本新闻稿不构成有关这些证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或司法管辖区的证券法规定，在注册或取得资格之前此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在该州或司法管辖区进行相关证券出售。票据及相关担保未依据《证券法》或任何适用州证券法完成注册，仅依据《证券法》第144A条规则向合格机构投资者发售，并依据《证券法》S条例在美国境外向非美国人士发售。除非已按上述要求完成注册，否则票据及相关担保不得在美国境内发售或出售，除非依据《证券法》及任何适用州
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