含了關於RAAQ及其證券、IQM的財務狀況、技術實力和成長策略的關鍵資訊，以及擬議業務合併的各項條款和條件。

如此前宣布的那樣，IQM與RAAQ已簽署最終業務合併協議，交易完成後IQM將成為上市公司。IQM計畫將美國存托股份於那斯達克全球市場掛牌上市，股票代號為「IQMX」。本次交易將為IQM提供資金，用於加快其容錯量子運算的技術和商業化發展，進一步鞏固其量子電腦領導廠商的地位。

IQM總部位於芬蘭，計畫在本次交易完成後，申請公司股票以代號「IQMX」在赫爾辛基那斯達克交易所掛牌交易。

交易亮點：

交易完成後，IQM的投前股權估值將達到約18億美元。IQM現有股東不會在本次交易中出售任何股份或獲得任何現金對價，所有主要IQM股東已承諾在交易完成時簽署慣例鎖股協議。

交易完成後，IQM可望獲得以下資金：約1.75億美元現金，來自RAAQ的信託帳戶（按目前帳戶餘額測算，假設無贖回）；約1.34億美元，來自與業務合併同期完成的PIPE募資，每股定價10.00美元，由一流的新增、現有及機構投資人參與，需滿足某些慣例交割條件；交割前已發行IQM認股權證的現金行權可望帶來的2400萬美元收益；以及IQM資產負債表中現有的1.72億美元（約合1.46億歐元以上）現金3 。

IQM和RAAQ的董事會均已一致核准擬議的業務合併。擬議業務合併的完成須滿足多項條件，其中包括RAAQ和IQM股東對業務合併協議的核准，以及其他慣例交割條件的達成。

有關擬議業務合併的更多資訊，包括業務合併協議副本，已由RAAQ在遞交給SEC的Form 8-K當期報告中提供。

本公告不構成有關這些證券的出售要約或購買要約邀請，如果按照任何州或其他司法管轄區的證券法規定，在登記或取得資格之前此等要約、邀請或出售屬違法行為，則不得在任何此等州或其他司法管轄區出售任何此類證券。

顧問

J.P. Morgan SE擔任IQM的財務顧問和資本市場顧問。J.P. Morgan Securities LLC和TD Cowen擔任IQM的PIPE配售代理。Rothschild & Co.擔任IQM及其董事會的財務顧問和資本市場顧問。TD Cowen擔任RAAQ的財務顧問和資本市場顧問。Cohen & Company Capital
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