发布时间：2026-06-15 11:50
阿灵顿，弗吉尼亚州--(美国商业资讯)-- Venture Global LNG, Inc.（简称“Venture Global”）今日宣布，其全资子公司Venture Global LNG, Inc.（简称“发行方”）已完成其总本金共计22.5亿美元的高级担保票据的发行。其中包括：2034年到期、票面利率为6.375% 的11.25亿美元高级担保票据（简称“2034年票据”），以及2036年到期、票面利率为6.625%的11.25亿美元高级担保票据（简称“2036年票据”，与2034年票据统称为“本批票据”）。发行方已将本次发行的募集资金总额用于全额赎回其所有流通在外的2028年到期、票面利率为8.125%的高级担保票据（简称“现有2028年票据”），并使用库存现金支付了相关的赎回溢价以及本次发行和赎回的相关费用与支出。

2034年票据将于2034年12月15日到期，2036年票据将于2036年6月15日到期。本批票据均按面值发行。本批票据在发行初期将不获得发行人任何子公司的担保。未来，若发行方的某些子公司产生或担保了特定金额的债务，则这些子公司也将为本批票据提供担保；但在特定评级机构将本批票据评为投资级的任何期间（简称“中止期”），则属例外。本批票据及其未来可能提供的任何担保，将以与担保发行方现有票据及循环信贷额度相同的担保物留置权作为第一顺位担保，但须受本批票据所依据的信托契约允许的某些留置权的限制。在任何中止期间，该票据将不再享有担保。

本批票据未根据经修订的《1933年证券法》（以下简称“《证券法》”）或任何州或其他司法管辖区的证券法律进行注册，且在未根据《证券法》进行注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国境内发售或出售该等票据。本新闻稿不构成出售该等票据的要约，亦不构成购买该等票据的要约邀请；在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，该等证券的要约、要约邀请或销售属违法行为，则不得在该司法管辖区内销售该等证券。

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