nt.write(unescape(%u4E2D%u6CF0%u8BC1%u5238));12月1日给予皖通高速(600012)增持评级。
  盈利预测、估值及投资评级：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为92.75、45.73、48.70 亿元，归母净利润分别为15.83、17.18、18.71 亿元，每股收益分别为0.95、1.04、1.13 元，当前股价14.30 元，对应PE 分别为15.0X/13.8X/12.7X。考虑到公司路产区位优势显著，盈利能力较强，核心路产改扩建叠加路网结构优化背景下，现有路产仍然具备增长潜力，且后续有望通过收并购进一步打开主业成长空间，同时公司高比例分红重视股东回报，具备长期投资价值，首次覆盖给予“增持”评级。
  风险提示：宏观经济下行风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、路网变化超预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、1次强烈推荐评级。

【08:10 益生股份(002458)：深耕畜禽种源 苗价有望维持高景气】

  document.write(unescape(%u8D22%u901A%u8BC1%u5238));12月1日给予益生股份(002458)增持评级。
  投资建议：公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国最大的祖代肉种鸡养殖企业，商品代鸡苗的销量也稳居第一。该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入29.22/36.73/39.85 亿元，归母净利润5.46/6.64/7.18 亿元。以11 月29 日收盘价，对应PE 分别为20/16/15 倍，维持“增持”评级。
  风险提示：鸡肉价格波动风险；动物疾病风险；食品安全风险；饲料原料价格波动风险；大股东质押率偏高风险
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。



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