7%u90A6%u8BC1%u5238));11月30日给予金山办公(688111)买入评级。
  投资建议。该机构认为，AI 技术有望提升用户对办公软件的依赖度和付费意愿，信创推进利好公司机构业务发展。该机构预计， 公司2024-2026 年收入为52.45/65.85/83.15 亿元， 归母净利润为14.75/18.41/24.01 亿元， EPS 为3.19/3.98/5.19，维持“买入”评级。
  风险提示： AI 推广不及预期、付费用户增长不及预期、政策落地不及预期等。
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级。

【13:55 德邦股份(603056)：重振旗鼓 奋楫扬帆向未来】

  document.write(unescape(%u957F%u6C5F%u8BC1%u5238));11月30日给予德邦股份(603056)买入评级。
  风险提示：
  宏观需求不及预期；2、快运市场竞争加剧；3、网络融合降本不及预期；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【13:15 金山办公(688111)：AI+协同办公 打开民企数百亿收入空间】

  document.write(unescape(%u4FE1%u8FBE%u8BC1%u5238));11月30日给予金山办公(688111)买入评级。
  盈利预测与投资评级：维持买入评级，该机构认为，公司是国内办公软件的龙头厂商，在信创的催化和公司的个人用户数量、付费渗透率、产品单价不断提高的背景下，公司正快速打开民企市场空间，业绩有望继续保持快速增长，预计2024-2026 年EPS 为3.31/4.17/5.30 元，对应PE 为89.20、70.80、55.65 倍。
  风险因素：1.下游需求风险：个人订阅用户数量达瓶颈，增长不及预期；若企业客户受环境影响经营不理想，数字化建设的预算下滑，市场需求会进一步受影响。2.政策风险：信创政策推进进展不及预期，党政机关和国央企信息化预算不足，公司相关订单数量受影响而下滑。3.
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