%u56FD%u6D77%u8BC1%u5238));12月11日给予有友食品(603697)买入评级。
  盈利预测和投资评级：公司是泡卤零食龙头，被誉为泡椒凤爪第一股。2024 年以来渠道经营思路发生变化，开始积极拥抱山姆等会员店渠道、零食量贩渠道等高成长性渠道，其中2024Q3 公司的新品脱骨鸭掌在山姆渠道快速放量。展望后续，该机构认为收入端随着新渠道的积极覆盖将有较高的增长弹性；利润端，随着收入体量增加带来的规模效应的释放，有望持续提升。该机构预计2024-2026 年营业收入分别为11.55/14.80/17.60 亿元， 分别同比+20%/+28%/+19%；归母净利润分别为1.40/1.90/2.37 亿元，分别同比+21%/+35%/+25%，EPS 分别为0.33/0.44/0.55 元，对应PE分别为33/24/19 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
  风险提示：1）公司新渠道拓展不及预期；2）公司新渠道销售情况不及预期；3）公司传统渠道销售承压；4）原材料价格上涨风险；5）汇率波动带来原材料价格波动风险；6）产能投放不及预期；7）食品安全风险；8）二级市场股票价格波动风险等。
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。

【08:11 中炬高新(600872)：少数股权收回 增厚报表利润】

  document.write(unescape(%u5E7F%u53D1%u8BC1%u5238));12月11日给予中炬高新(600872)买入评级。
  盈利预测与投资建议。不考虑征地补偿收入以及并购，考虑少数股权收回调整2025 年盈利预测，预计2024-2026 年收入53.94/59.70/66.39亿元，同比增长4.96%/10.68%/11.20%；归母净利润7.79/9.93/11.41亿元，同比变动-54.11%/+27.53%/+14.87%。预计2024-2026 年美味鲜收入52.27/58.48/65.52 亿元，同比增长5.98%/11.88%/12.05%；归母净利润7.64/9.83/11.37 亿元，同比增长36.34%/28.78%/15.58%，假设地产业务合理价值30 亿元，剔除后当前市值对应2024-2026 年美味鲜PE 估值分别为20/15/13 倍。给予
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