【15:12 澳华内镜(688212)：国产软镜领跑者 AQ系列产品稳步放量】

  document.write(unescape(%u534E%u6E90%u8BC1%u5238));12月15日给予澳华内镜(688212)买入评级。
  盈利预测与评级：该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为7.99/9.91/12.31 亿元，同比增长17.85%/24.03%/24.24%；2024-2026 年归母净利润分别为0.65/1.04/1.58亿元，增速分别为13.18%/58.74%/52.03%，当前股价对应的PE 分别为94x、59x、39x。选取医疗器械头部厂家迈瑞医疗，以及同为内镜厂家的开立医疗、海泰新光作为可比公司。基于公司内镜产品矩阵逐步成型，中高端产品受到终端认可度不断提升，首次覆盖，给予“买入”评级。
  风险提示。新品获批进度不及预期风险、国内政策风险、竞争加剧风险。
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、5次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持-B评级。

【14:27 上汽集团(600104)：改革进行时 困境反转可期】

  document.write(unescape(%u4E1C%u5434%u8BC1%u5238));12月15日给予上汽集团(600104)买入评级。
  盈利预测与投资评级：合资逐步触底，集团改革加速。基于对公司2024年进一步筑底&进行相关资产减值的预期，该机构下调公司2024 年归母净利润预期至84 亿元（原为100 亿元），基于对公司主业逐步改善的预期，该机构上调公司2025 年-2026 年归母净利润预期至101/134 亿元（原为93/123 亿元）。选取A 股上市的车企广汽集团/长城汽车/赛力斯/长安汽车作为公司的可比公司，对应2024~2026 年PE 均值为26/18/14 倍（2024 年12 月13 日）。考虑公司合资逐步触底，集团改革加速，该机构认为公司应该享受更高估值，仍维持“买入”评级。
  风险提示：全球经济复苏力度低于预期；L3-L4 智能化技术创新低于预期；地缘政治不确定性风险增大；对外合作进展低于预期等。
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推
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