和overpass。进入 GB300，我们预计Compute tray中的 PCB 价值量会增加。1) Socket区域使用的额外 HDI （M4+M7 混合，类似于当前的Compute tray）和 2)UBB采用 至少 M7 级材料的通孔板PCB。我们建议密切关注是否会采用 M8 级 CCL（仍在讨论中）。如果采用，M8 CCL 的价格几乎是 M7 CCL 的两倍，而Compute tray占 GB200 PCB 价值量的一半，这可能意味着额外增加 40-50%的价值量。  PCB相关概念港股：  建滔积层板(01888)：开源证券指出，公司为覆铜板行业龙头，伴随2024年铜价有所上涨，下游需求逐步回暖，覆铜板具备弹性调价空间，叠加供应链垂直整合与规模效应下的成本优势，有望驱动公司2024年收入与利润重回增长轨道。  建滔集团(00148)：根据建滔集团2023年报，集团用于AI算力的相关低介电常数/低热膨胀系数产品均已完成产品开发，国产材料比例高，目前正在与客户进行全面测试，配合集团PCB和行业需求，正积极推向市场。
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