，杰瑞股份有望持续受益。 中国装备借助EPC总包出海，杰瑞中东市场布局进入收获期 杰瑞自2023年圆满完成KOC27亿元项目后，成功打响中东地区品牌知名度，2024年迎来大型EPC合同收获期。(1)5月，杰瑞与伊拉克中部石油公司初步签署曼苏里亚气田开发合同；(2)9月，杰瑞与巴林国家石油公司签署7个天然气增压站工程总承包项目合同(总金额22亿元，核心设备约11亿元)；(3)11月，杰瑞获阿联酋ADNOC井场数字化改造EPC项目的授标函(预估金额66亿元)。中东高端油服市场的大型EPC项目持续中标，彰显国际高端石油公司对杰瑞设备制造和项目总承包能力的高度信任。随着装备&EPC出海订单不断兑现，公司长期品牌力有望加强，整体盈利能力、现金流有望持续改善。 盈利预测与投资评级：我们维持公司2024-2026年归母净利润预测为27/33/37亿元，当前市值对应PE为13/11/9x，维持“买入”评级。 风险提示：油气资本开支不及预期，国际油价波动，国际关系摩擦。  长高电新  长高电新投资价值分析报告—电网投资景气，隔离开关龙头多维度受益  公司是隔离开关单项冠军，市占率15%左右(根据国网招标数据，下同)，稳居第一梯队。同时，公司外延开拓组合电器产品，市占率达到4%左右，在国网GIS应用电压等级达到550kV，并持续向高电压突破。另一方面，依托设计院和电力设备的双重优势，公司持续扩大配电网业务，非晶合金变压器等关键设备已取得认证。我们认为，公司将受益于国网供应商范围扩大背景下的份额提升和配用电网数智化建设，实现快速增长。预计公司2024-2026年归母净利润2.79/3.54/4.29亿元，参考DCF和PE估值，给予公司2025年目标价10元，首次覆盖，给予“买入”评级。  水羊股份  事件点评：RV正式进入中国市场，公司持续推进全球化高奢化妆品管理集团战略转型  事件：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300740,水羊股份) href=/300740/〉水羊股份（300740）召开RéVive品牌首款产品上市30周年暨全面进入中国发布会。2024年12月15日，公司召开发布会宣布RéVive品
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