视细分板块投资机会。【算力芯片】受益标的：寒武纪；【AIDC】推荐标的：润泽科技、宝信软件；受益标的：光环新网、世纪互联等；【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；【服务器】推荐标的：紫光股份等；【液冷】推荐标的：英维克；受益标的：网宿科技、申菱环境等；【服务器电源】受益标的：欧陆通；【光模块】受益标的：光迅科技等；【变压器】受益标的：金盘科技等。风险提示：AI及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧等




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