模型场景开发的价值天花板。豆包垂类行业/端侧AI的tokens使用量增长迅猛，火山引擎助力企业AI应用轻松落地。火山方舟、扣子平台和HiAgent等平台持续升级，加速了大模型落地，为企业和开发者提供高效的工具。火山引擎推出全域AI搜索，通过场景化搜索推荐一体化服务、企业私域信息整合服务、联网问答服务，将企业的信息、业务和用户需求紧密结合；扣子1.5发布，提供全新的AI应用开发环境，具备更强的多模态能力，涵盖多业务场景的精品模板；HiAgent1.5发布，敏捷构建企业级AI原生应用的能力中心，更懂AI转型、更深业务适配、更强安全保障。在行业垂类场景，豆包大模型获得了众多企业客户青睐：最近3个月，豆包大模型在信息处理场景的调用量增长了39倍，客服与销售场景增长16倍，硬件终端场景增长13倍，AI工具场景增长9倍，学习教育等场景也有大幅增长；在终端场景，字节表示，豆包大模型已经与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机、PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。投资建议。建议关注：1）豆包链：乐鑫科技、润泽科技、汉得信息、掌阅科技、梦网科技、海天瑞声、天键股份、中科蓝讯、炬芯科技；2）AI Agent：金山办公、万兴科技、泛微网络、金蝶国际、福昕软件、彩讯股份、致远互联、鼎捷软件、汉得信息、用友网络、科大讯飞、焦点科技、金证股份、华策影视、中国软件国际等。风险提示：技术发展不及预期、AI商业化进展不及预期、用户粘性不及预期等。




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