。AI定制芯片需求旺盛，公司可服务市场空间广阔。公司目前有三家超大规模客户已经定制了多代AI XPU路线图，预计到2027年，每个客户在单一网络架构中部署100万个XPU集群，即公司XPU和网络的可服务市场规模（SAM）在2027年有望达到600-900亿美元。此外，公司被另外两家超大规模客户选中，并正在为他们的下一代AI XPU进行预研，有望在2027年之前产生收入。投资建议：定制ASIC或成博通AI新增量，未来以太网方案市占率有望提升，建议关注：ASIC【盛科通信-U】、【寒武纪-U】等，以太网交换机【紫光股份】、【锐捷网络】等，高速铜缆【新易盛】、【兆龙互联】、【瑞可达】、【沃尔核材】等，散热【飞荣达】、【中石科技】等。风险提示：AI发展不及预期；宏观经济波动；市场竞争加剧。




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