英伟达通用GPU，市值首破万亿美元。截至上周五收盘，博通正式成为继英伟达和台积电之后，全球第三家市值过万亿美元的半导体公司。区别于英伟达的通用型GPU，博通专注于为云厂商提供ASIC（专用集成电路）定制芯片；目前，博通已拥有谷歌、Meta和字节三家大客户。博通CEO在业绩会上大胆预测，2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模将达600亿至900亿美元。随着自研芯片成为趋势，未来科技巨头有望进一步摆脱对英伟达高端芯片的依赖。OpenAI发布季持续更新。太平洋时间12/5（北京时间12/6），OpenAI开启为期12天的新品发布季，截至今日已持续9天，具体信息详见图表9。|大模型跟踪ChatGPT访问量维持高位，字节发布最新豆包大模型。据similarweb最新数据（1206-1212）：（1）ChatGPT本周访问量再次突破9亿，持续维持高位。（2）Kimi本周访问量有所增长。12/16，Kimi正式发布视觉思考模型k1，原生支持端到端图像理解和思维链技术，并将能力扩展到数学之外的更多基础科学领域。据七麦最新数据（1211-1217）：豆包本周下载诚信专业发现价值1量突破1.4千万，实现新高。12/18，火山引擎FORCE大会带来豆包大模型家族全新升级，其用户数有望进一大幅增长。建议关注端侧SoC：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微、全志科技等。国产算力链：寒武纪、海光信息、龙芯中科、盛科通信等。数据中心硬件：中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、沃尔核材、英维克、沪电股份、胜宏科技。风险提示技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险。




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