通信行业周报:训练侧向推理侧转移,训练与推理共振
== 2024-12-22 12:42:52 == 热度 193
降低建议重点关注国产大模型及国产算力:中兴通讯、华丰科技、申菱环境、寒武纪等。2.3国内规模最大氢氧发动机整机试验圆满成功。据中国航天报,12月17日,航天科技集团六院研制的220吨级大推力补燃循环氢氧发动机在河北涞源试验中心进行了首次整机试验,试验取得圆满成功。这标志着我国大推力补燃循环氢氧火箭发动机研究取得重要进展,也标志着我国大推力氢氧发动机试验能力正式形成,为重型运载火箭和可重复使用运载器研制奠定了坚实的动力基础。本次试验所用液氢,由六院研制的我国首套吨级氢液化设备生产制备。建议重点关注:九丰能源、斯瑞新材、陕西华达、信维通信等。2.4ASIC获得产业链认可,或迎来增长需求。据证券日报,随着人工智能产业高速发展,算力芯片GPU(图形处理器)供应紧张。近日,ASIC(专用集成电路)作为算力芯片解决方案浮出水面,ASIC主要厂商美股公司博通的最新财报证实了市场对ASIC的强劲增长需求。博通财报数据显示,2024财年公司营收516亿美元,同比增长44%。其中,人工智能营收同比增长220%至122亿美元。北京科方得科技发展有限公司研究负责人表示:“ASIC作为人工智能算力市场的新生力量,具有功耗小、计算性能高等优势,未来有望在算力领域得到更加广泛的应用,产业链相关企业有望受益。”ASIC作为定制化芯片,通用性相对弱,但对于专门设计过的应用场景其综合效果或强于GPU。我们认为,随着大模型发展渐趋成熟,其迭代趋于稳定,ASIC或迎来放量机会。建议关注:紫光国微、中兴通讯、寒武纪、海光信息等。3.本周回顾及重点关注组合3.1本周回顾:本周通信(中信)上涨3.58%,同期上证指数下跌0.70%,深证成指下跌0.62%,创业板指下跌1.15%,沪深300下跌0.14%。从板块来看,本周光模块(CPO)指数涨幅达11.60%,IDC上涨6.24%,光纤指数涨幅4.17%。AI算力指数本周上涨4.04%,东数西算指数上涨4.685%,卫星导航指数下跌3.12%;专网领域标的佳讯飞鸿下跌4.99%,海能达上涨5.78%。本周通信板块整体走势强于大盘,重点看好卫星互联网、商业航天、国产大模型及算力芯片相关领域投资机会。本周看点:周涨跌幅前十:瑞斯康达(46.42%)、博创科技(45.96%)、中兴通讯(23.73%)、汇源通信(23.54%)、大唐电信(19.72%)、光迅科技(17
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