2024Q3末持平。拨备覆盖率为335.27%，较2024Q3末环比降低5.13pct。 盈利预测和投资评级：南京银行2024年度营收同比增速大幅提升，公司经营区位得天独厚，金融市场业务做出特色，首次覆盖给予“买入”评级。我们预测2024-2026年营收同比增速为11.32%、9.53%、13.38%，归母净利润同比增速为9.05%、6.75%、8.73%，EPS为1.78、1.91、2.08元；P/E为5.06、4.77、4.44，P/B为0.66、0.59、0.59。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动。企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。  洛阳钼业  中信建投证券——铜产量高增业绩超市场预期，推进扩产蓄势新一轮增长  事件 公司发布2024年度业绩预增公告 公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币128亿元-142亿元，与上年同期相比增加45.50亿元-59.50亿元，同比增加55.15%-72.12%；预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124亿元-138亿元，与上年同期相比增加61.67亿元-75.67亿元，同比增加98.94%-121.40%。公司业绩超市场预期。 简评 2024年铜产量突破65万吨，超出产量指引上限14% 2024年，公司铜/钴/钼/钨/铌/磷肥产量分别为65.0万吨/11.4万吨/1.54万吨/0.83万吨/1.00万吨/118万吨，同比变动+55%/+106%/-2%/+4%/+5%/+1%。公司铜、钴、铌等主要产品产量均创历史新高。得益于刚果(金)TFM和KFM两座世界级铜矿山的加持，公司跻身全球前十大产铜商序列，也成为2024年全球铜产量最大增量的贡献者，按产量指引上限计算，公司铜产量完成度达114%。 公司铜钴产销量大幅增长，叠加铜产品价格上升、降本增效等措施效果明显，公司2024年业绩同比大幅上升。 签订水电站合作协议，积极开展勘探开发工作，蓄势新一轮增长 公司收购并推进刚果(金)NziloII水电站建设，积极布局“水光互补”等零碳电力系统，为公司产能扩张提供稳定的电力保障。 根据公司五年发展规划，2028年铜产能将增加至80-100万吨。公司目前正推进扩产计划，TFM西区项目和KFM二期两大新项目开展
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