是一线城市OCC变化。行情回顾过去两周（2025/3/10~2025/3/22）上证指数、深证成指、沪深300、恒生指数、恒生科技指数涨幅分别为-0.04%/-1.28%/-0.36%/-0.39%/-4.18%%，社会服务（申万）2.04%，细分来看，酒店a股指数、酒店港股指数分别3.09%、2.90%，教育指数2.04%，人力服务指数11.51%，餐饮A股、港股指数分别3.85%、2.72%，旅游指数1.30%。板块对比来看，社会服务板块上周涨幅在31个申万一级行业板块中位列第10。投资建议持续关注《政府工作报告》与近期《提振消费专项行动方案》促进消费政策支持方向。近期组合配置建议关注：1）新消费成长股，重点关注古茗、达势股份；2）龙头绩优股，重点关注百胜中国、华住等；3）AI+提效，重点关注行动教育等。细分行业景气指标旅游高景气维持；餐饮1~2月增速上修，刚需快餐、强势品牌率先修复；酒店底部企稳向上；教育：1）K12高景气维持，2）职业教育底部企稳；人服拐点向上。风险提示消费需求恢复不及预期，政策实际落地效果风险，原材料价格上涨，劳动力短缺风险等。




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