减排成本不同的主体纳入市场统一管理，更有效降低了全社会减排成本。碳价为新纳入行业企业开展气候投融资、碳配额质押等碳定价活动锚定了基准价格，有利于吸引更多金融资本投向这些行业，为低碳转型和高质量发展提供资金支持。企业因参加碳市场获得的收益可用于进一步投资低碳技术，从而形成“投资—减排—收益—投资”的技术创新和应用良性模式。碳计量要求将进一步提高，有望带动相关监测行业发展。《方案》提出制定核算报告和核查技术规范，明确各行业关键参数分级分类管理要求，逐步推动企业开展对燃料、原辅材料等参数的高质量实测，对不具备实测条件的参数采用规定的缺省值替代实测；探索开展碳排放在线监测。此前，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》管理机制方面提出加强能源消费和碳排放统计核算；建立与节能降碳目标管理相适应的能耗和碳排放统计快报制度，提高数据准确性和时效性；夯实化石能源、非化石能源、原料用能等统计核算基础；积极开展以电力、碳市场数据为基础的能源消费和碳排放监测分析。我们认为有望利好碳排放计量、在线监测系统等领域。投资建议：从投资机会看，重点关注五个方向：（1）前端节能设备及高效节能环保材料：建议关注从事节能风机业务的瑞晨环保，深耕专用空调领域、全面布局液冷的申菱环境，有余热锅炉业务的华光环能、西子洁能。（2）节能服务领域：建议关注EPCOS电能服务龙头苏文电能。（3）“双碳”相关先进技术领域：建议关注积极布局CCUS技术的冰轮环境，深冷设备龙头中泰股份；（4）循环经济方面：建议关注危废资源化利用企业高能环境、专注重金属污染防治企业赛恩斯、塑料再生产业链业务公司英科再生，锂电回收相关装备压滤机的龙头公司景津装备，以及主业从事垃圾焚烧的伟明环保、瀚蓝环境、旺能环境等；（5）碳排放检测、核算、跟踪领域：建议关注聚光科技、雪迪龙、皖仪科技、谱尼测试。风险因素：行业竞争加剧风险、政策实施落地存在滞后性、下游需求不及预期、经济发展低于预期。




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