下一个十年初突破5000亿美元大关。包括微软、亚马逊和Meta在内的超大规模科技公司预计在2025年将在数据中心和AI计算资源上投入3710亿美元，同比大幅增长44%。到2032年将攀升至5250亿美元。2、AI端侧应用争夺战揭开序幕。根据AI产品榜数据，2月份全球AI APPMAU排名前四名分别为ChatGPT（400.61M）、豆包（81.98M）、Nova（62.79M）、DeepSeek（61.81M），其中DeepSeek的MAU增速达到83.4%。此外，国产AIAPP中阿里夸克、字节豆包、腾讯元宝的MAU数据（M）分别为146.6、81.9、13.1。1.3AIDC建设项目正常推动，国内产业链值得关注。本周国内多项AIDC项目正常推进，同时地方政策加力推动AIDC建设。我们认为，国内AIDC及配套产业链值得关注。1、3月25日，广州人工智能公共算力中心公布了2025年智算联盟三大核心目标，包括力争年底纳管规模突破10000P。2、近日，河南省组织开展2024年度河南省绿色数据中心建设奖励资金申报工作。对于两类数据中心给予每个在用物理机架不超过1000元的支持，所需资金由省、市级财政按照1∶1的比例共同分担：①2024年新建成、PUE（电源使用效率）低于1.3的数据中心；②2024年以前建成、实测PUE值低于1.5且较上一年降低0.01以上（或等效节约用电150万千瓦时以上）的数据中心。3、近日，内蒙古皓宽云启数据服务有限公司绿色智算中心项目通过备案。规划服务器机柜约10000个，二阶段配套建设变电站等。项目总投资28亿元，其中自有资金5.6亿元。4、中国电信庆阳智能算力中心一期项目调度中心及油机承台的地基基础施工进入最后的收尾阶段，数据中心已转至一层主体结构的施工，预计于5月上旬完成主体施工工作。一期项目规划机柜位2376个，计划投资4.78亿元。项目总投资约33.7亿元，可提供物理机架22500架，形成135兆瓦的机架能力。2.行业要闻2.1中国电信2024年年报发布，资本开支持续向算力倾斜。据公司年报及业绩说明会，2024年，公司业绩持续增长，云业务增速突出：①中国电信营业收入为人民币5,236亿元，同比增长3.1%，其中服务收入为人民币4,820。亿元，同比增长3.7%。归属于上市公司股东的净利润为人民币330亿元，同比增长8.4%，基本每股收益为
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