AI发展带来新的推力。建议重点关注：润建股份、云赛智联、东方国信、海南华铁、宏景科技等。3.本周回顾及重点关注组合3.1本周回顾：本周通信(中信)下跌3.54%，同期上证指数下跌0.40%，深证成指下跌0.75%，创业板指下跌1.12%，沪深300上涨0.01%。从板块来看，本周IDC指数下跌6.25%，卫星导航指数下跌6.95%，物联网指数下跌3.78%。AI算力指数本周下跌7.23%，东数西算指数下跌8.88%；专网领域标的佳讯飞鸿下跌15.34%，海能达下跌4.88%。本周通信板块表现弱于大盘，重点看好AIDC及配套产业链相关领域投资机会。本周看点：周涨跌幅前十：久盛电气(22.98%)、*ST九有(8.09%)、ST路通(7.37%)、新亚电子(6.58%)、东土科技(5.68%)、光库科技(2.77%)、中国电信(2.66%)、永鼎股份(1.94%)、亿联网络(1.74%)、震有科技(0.39%)；周涨跌幅后十：国脉科技(-24.35%)、*ST信通(-20.48%)、恒信东方(-18.78%)、春兴精工(-18.06%)、华星创业(-15.67%)、佳讯飞鸿(-15.34%)、合众思壮(-13.15%)、高斯贝尔(-13.13%)、鼎信通讯(-12.65%)、润建股份(-12.61%)。3.2下周关注：AIDC及配套产业链：中国电信、中国移动、中国联通、润建股份、润泽科技、数据港、科华数据、东方国信、云赛智联、华丰科技、申菱环境、菲菱科思、紫光股份、浪潮信息、欧陆通、麦格米特等。3.3长期关注：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；通信基建：中国铁塔；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、海格通信、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技、源杰科技；海上风电：中天科技、亨通光电；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联，天源迪科，东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动、普天科技、华测导航、臻镭科技、天银机电、上海瀚讯。风险提示：运营商集采进度不及预期；上游芯片受控影响产品交付；企业经营成本上升；我国商业航天发展速度不及预期；AI算力需求不及预期。

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