当前由于需求端高端稀土永磁占比提高以及部分高成本矿山被开发，价格中枢有所抬升。镨钕氧化物价格在2024年震荡下行，预计在2025年企稳回升，最后在2026年上涨。投资建议供给端，国内稀土行业供给侧集中度不断提升，而稀土生产和分离受到指标管控调节，因此建议关注具有集团注入预期和有望持续承接指标增长的中国稀土和北方稀土；需求端，关注在当前新能源汽车领域拓展顺利和针对未来有望继续拉动需求增长的人形机器人领域布局的稀土永磁公司金力永磁和宁波韵升。风险提示海外冶炼分离产能建设超预期；下游需求不及预期；可替代稀土材料技术发展超预期




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