TB/s，外加9个NVLink交换机托盘（18颗NVLink交换机芯片），节点间NVLink带宽130TB/s，应用场景包括推理型AI、Agent以及物理AI(用于机器人、智驾训练用的数据仿真合成)。3）2026年预计上市基于Rubin架构的下一代GPU以及更强的机柜Vera Rubin NVL144—72颗Vera CPU+144颗Rubin GPU，采用288GB显存的HBM4芯片，显存带宽13TB/s，搭配第六代NVLink和CX9网卡。CPO系统方面，光电共封模块（CPO）是将交换机芯片和光学模块共同封装，可实现光信号转化为电信号，充分利用光信号的传输性能。英伟达一次性推出了Quantum-X硅光共封芯片、Spectrum-X硅光共封芯片以及衍生出来的三款交换机产品：Quantum3450-LD、Spectrum SN6810和Spectrum SN6800，统一归类到“NVIDIA Photonics”，这是一个基于CPO合作伙伴生态共创研发的平台。软件方面，Nvidia Dynamo是专为推理、训练和跨整个数据中心加速而构建的开源软件。Dynamo在现有Hopper架构上，可让标准Llama模型性能翻倍。而对于DeepSeek等专门的推理模型，NVIDIA Dynamo的智能推理优化还能将每个GPU生成的token数量提升30倍以上。Dynamo的这些改进主要得益于分布化。它将LLM的不同计算阶段（理解用户查询和生成最佳响应）分配到不同GPU，使每个阶段都能独立优化，提高吞吐量并加快响应速度。投资建议我们认为：（1）从政策支持力度，中美博弈格局，科技核心资产重新定价，全年行情看好；（2）短期涨幅过高后的回调下，重视PCB，ODM，AIOT，AIDC板块的逢低布局机会；（3）3-4月份部分业绩超预期公司的季报期行情：1）PCB：英伟达/国产算力产业链+苹果产业链叠加受益。建议关注：【东山精密】、【沪电股份】、【鹏鼎控股】、【胜宏科技】。2）端侧ODM：受益于国产端侧AI+小米产业链。建议关注：【华勤技术】、【龙旗科技】、【歌尔股份】。3）AI新消费场景：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发。建议关注：【恒玄科技】、【泰凌微】、【思特威】、【博士眼镜】。4）光模块：算力板块少有的低估值赛道，头部公司仅有10-20X。建议关注：【新易盛】、【中
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