星期四机构一致最看好的10金股
== 2025-4-3 9:11:54 == 热度 189
产品毛利率等调整,预测公司2025-2027年每股收益为1.12、1.20、1.28元(2025-2026年原预测值为1.30、1.49元)。根据可比公司2025年14X的PE估值,对应目标价15.68元,维持买入评级。 风险提示 公司产品结构转型升级进度低于预期风险、原材料价格上涨风险、公司降本幅度未及预期风险、特钢下游行业发展速度低于预期风险、宏观经济波动风险。 中航西飞 2024年报点评:紧抓国内民机产业发展机遇,公司业绩显著提升 事件:公司发布2024年报,2024年实现营业收入432.16亿元,同比+7.23%;归母净利润10.23亿元,同比+18.87%。 投资要点 紧抓国内民机产业高速发展机遇,积极参与空客大西洋等新工作包竞标:2024年,〈a class=singleStock
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(event,hs_000768,中航西飞)
href=/000768/〉中航西飞(000768)实现营业收入约432.16亿元,同比增长7.23%;归属于上市公司股东的净利润约为10.23亿元,同比增长18.87%。公司业绩增长主要得益于军用航空装备需求的持续增加以及民用航空市场的逐步复苏。在军品业务方面,公司作为国内军用大中型飞机整机核心供应商,受益于国防现代化建设加速,运输机、轰炸机等型号交付量稳步提升。民品业务中,国产大飞机项目进入批产阶段,公司承担的关键部件研制任务推动了航空零部件业务收入增长。此外,公司通过优化成本结构、提升生产效率,进一步释放了盈利能力。值得注意的是,经营活动产生的现金流量净额同比改善98.95%,表明公司资金回笼能力显著增强,为后续发展提供了坚实保障。 数智航空能力体系建设深入推进,在无人机智能化、低成本等关键技术领域取得突破:2024年,公司持续巩固军用整机优势,大中型运输机、特种飞机等型号实现批量化交付,技术成熟度进一步提升。在民用航空领域,公司深度参与C909、C919、AG600等国产大飞机项目,完成机身、机翼等关键部件的研制任务,技术能力达到国际先进水平。同时,公司突破了复杂结构件精密制造、数字化装配等关键技术,为国产大飞机批产提供了技术支撑。国际合作方面,公司承担空客A320系列机翼、
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