略评估。量产信息方面，三星规划首批量产50万台，生产流程引入半导体技术，重点提升光学模组装配精度。3）vivo Vision：在近日召开的博鳌亚洲论坛上，vivo首次对外展示了其首款混合现实（MR）头显设备vivo Vision，并宣布该产品计划于2025年中期正式推向市场。从外观来看，vivo Vision采用VST（Video See-Through）技术路线，即通过摄像头捕捉外界画面并实时渲染虚拟内容，为用户打造虚实融合的沉浸体验。尽管消费级MR市场仍处于探索期，但vivo选择以“技术基建先行”的策略卡位赛道。投资建议维持电子行业“增持”评级，我们认为电子半导体2025年有望迎来全面复苏，同时，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前建议关注：半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股，AIOT SoC芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技；建议关注驱动芯片领域峰岹科技和新相微；半导体设备材料建议关注华海诚科和昌红科技；折叠机产业链建议关注统联精密及金太阳；建议关注华为供货商汇创达。风险提示中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。




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