。2024年，李宁集团凭借稳健的经营韧性和卓越的战略执行力，2024财年实现收入286.76亿元，同比+3.9%；毛利141.56亿元，同比+6.0%；权益持有人应占净溢利30.13亿元，降幅相较23财年收窄；毛利率/净利率分别实现49.4%/10.5%。24财年集团继续聚焦“单品牌、多品类、多渠道”的核心战略，通过持续的研发和科技创新，推动产品力的升级，同时在产品创新、品牌建设、渠道优化等多方面取得显著进展。品牌研发方面，24财年科技研发投入上升9.3%，科技研发领域实现多维突破，推出全新中底科技“超?”，实现了从“单一技术”到“四大科技”的平台构建。多品类方面，集团继续专注于六大核心品类，其中跑步品类零售流水增长25%。同时积极拓展新兴运动及细分品类，如户外运动、高尔夫、网球和匹克球等。渠道方面，集团一方面巩固和提升高层级市场的运营效能，另一方面加快新兴市场的拓展步伐。建议关注：安踏、李宁、361度等。品牌服饰：锦泓集团24年收入短暂承压，云锦品牌持续发力。2024年实现营收43.95亿元，同比-3.29%；归母净利润3.06亿元，同比+2.90%；扣非后归母净利润2.78亿元，同比+2.77%；受外部环境因素影响，公司营收短暂承压，但通过深耕文化基因，拓维品牌势能，旗下品牌通过品牌营销、文化体验强化核心客群对各品牌的认知等，实现消费群体拓展与市场地位提升。分品牌看，TW/VGRASS/云锦分别实现收入34.77/7.80/0.81亿元，同比-0.84%/-19.03%/+63.93%。多品牌模式满足消费者多元化、多样化、个性化的需求，提高客户黏性。分渠道看，公司线上/线下渠道分别实现收入17.44/25.94亿元，同比+0.40%/-6.75%。公司重视渠道转型、实施多渠道融合战略模式。线上渠道已进驻各类电商平台，并积极布局微信小程序、自媒体等；线下与线上平台持续整合，实现品牌与客户间的多触点、全时段深度互动。建议关注的品牌服饰龙头：报喜鸟、海澜之家、比音勒芬、波司登、锦泓集团。纺织制造：我们认为制造出海、份额提升以及公司核心竞争力增强为纺织制造长期增长逻辑，建议关注华利集团、伟星股份、新澳股份等。伟星股份24年业绩稳健增长，全球产能稳步扩张。公司2024年实现营收46.74亿元，同比+19.66%；归母净利润7.00亿元，同比+25.48%。纽扣和拉链为公司
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