两大支柱，增长态势显著。分业务看，24年纽扣、拉链业务实现营收19.54、24.84亿元，同比+22.18%、+15.94%。公司织带及其他产品销量攀升，带动其他服饰辅料业务快速增长，其他服饰辅料业务实现营收1.64亿元，同比+41.92%。分地区看，国内业务实现营收30.94亿元，同比+14.74%。国际业务实现营收15.81亿元，同比+30.62%，占总收入的比重提升至33.81%，助力营收增长。公司聚焦欧美源头市场及以东南亚地区为代表的服装加工区域，构建了辐射全球五十多个国家和地区的国际营销和服务体系。产能建设稳步推进，24年公司孟加拉国园区持续改造升级、越南工业园顺利投产，海外制造能力快速提升。目前，公司在国内外建有九大工业园区，拥有年产纽扣120亿粒、拉链9.10亿米的精工智造能力。3）跨境电商：全球电商市场快速增长，跨境电商头部平台竞争加剧，我们认为海外仓或具备成长空间，建议关注跨境电商头部平台及海外仓板块成长：拼多多（美股）、SHEIN（未上市）、华凯易佰、赛维时代、致欧科技等，建议关注跨境出海品牌龙头安克创新。亚马逊推出AI补货建议功能，关注AI赋能跨境电商。跨境电商行业正经历AI技术驱动的转型，据招聘数据显示，2025年阿里国际站平台上29.8%的岗位明确要求应聘者具备AI工具应用能力，反映出企业亟需通过AI优化选品、营销及客户服务等环节的效率，以应对全球化竞争。亚马逊利用AI模型为卖家提供补货建议，旨在确保卖家手头有足够的库存来完成订单。该功能会计算出符合特定条件产品的建议补货数量和补货日期。补货建议将为卖家提供基于当前库存和两周内预计需求的补货数量、根据预计需求估算的供应天数，以及利用AI模型预测的八周需求趋势。投资建议建议关注：纺织服饰：伟星股份、华利集团、报喜鸟、海澜之家、比音勒芬、新澳股份、锦泓集团、台华新材、歌力思、三夫户外等；港股：安踏体育、李宁、波司登、361度等。




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