、结构件环节，对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。人形机器人：特斯拉发布optimus跳舞视频，布局主业扎实的厂商华为与优必选科技签署全面合作协议；特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频；世界机器人大赛机甲格斗台赛将于杭州举行。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一，前景广阔，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。风险提示新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。




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