美关税大幅下调（大储直接受益）；广东省发布机制电价政策征求意见稿（海风执行14年、其他新能源12年）；大金重工新签10亿欧元海风基础订单。电网：国家电网有限公司发布《电力“人工智能+”白皮书》；疆电（南疆）送电川渝特高压直流工程环评第二次公示。新能源车&锂电：吉利发布25Q1财报；零跑新款C10正式上市；中美关税下调利好锂电出口；贝特瑞、国轩高科等发布固态电池新品；CIBF展召开。氢能与燃料电池：六盘水水城区将建设年产氢气30亿立方项目及3条以上氢能重卡闭环运输场景；嘉兴港区将通过财政补贴加快汽车、加氢站、发电、无人机、叉车、船舶等氢能应用；远景能源巴西签约建设SAF氢氨零碳工业园区投资建议与估值：详见报告正文各子行业观点详情。风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。




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