Qwen3系列；百度发布文心大模型4.5Turbo和X1Turbo，降低推理成本，推出多种开发者工具，构建“MCPStore”生态，建成三万卡自研算力集群；商汤科技发布多模态大模型“日日新V6”，与东风汽车合作自动驾驶方案，计划2025年Q4量产。投资建议：不同于单纯的大语言模型，AIAgent是一种能够自主感知环境、分析信息、制定决策并执行动作的智能体。其核心目标是模仿人类或生物的智能行为，在复杂环境中完成特定任务，甚至具备长期目标规划和自我优化能力。AIAgent包含了LLM+规划技能+记忆+工具使用的基础架构，其中LLM扮演了Agent的“大脑”，在这个系统中提供推理、规划等能力。AIAgent由于其实用性正在快速重塑多个领域的商业模式，同时AIAgent将会有利于细分垂类应用的百花齐放，同时削弱国外顶级算力芯片的限制的负面影响。随着AIAgent的加速应用，我们持续看好算力上游芯片和设备的需求持续增长。风险提示：1）国际贸易摩擦加剧2）下游需求不及预期3）技术升级进度滞后。




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