中，过去一年，阿里云收入增速从3%加速至本季度的18%，达到301.27亿元，创下三年来的最快增速，其中AI相关产品收入连续第七个季度保持三位数的同比增长。未来三年，阿里将投入超过3800亿元人民币，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。投资建议建议关注：（1）AIDC：润建股份、科华数据、数据港、弘信电子、华丰科技、泰嘉股份、申菱环境等；（2）一体机：科大讯飞、深信服、神州数码、软通动力、云从科技、协创数据、新致软件等；（3）国资云：运营商、深桑达、太极股份、易华录、云赛智联、数字政通、广电运通等；（4）AI应用：金桥信息、博思软件、泛微网络、鼎捷数智、星环科技、同花顺、梅安森等。风险提示下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。




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